Калязин — тихий и очень живописный городок. В нём, как во многих других, течёт спокойная жизнь. Но есть тут кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его сказочными существами. Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт жестокая схватка за право оставаться людьми, за любовь и близких.