1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Противостояние с этим мраком заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.
