Полковник Николай Устюжанин — опытный выходец из военной контрразведки. Виртуозно владея оружием и рукопашным боем, он всегда был готов на жертвы ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не собираются мириться с его присутствием. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает это.
