Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается установить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.